반응형 분류 전체보기44 30년 연 평균 수익률 7.19%: 올 웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio) 브릿지워터의 레이 달리오가 설계한 올 웨더 포트폴리오는 다양한 경제 환경에서 안정적인 수익을 창출하면서 자산 변동을 최소화하는 투자 전략입니다. 이 전략은 안정성과 장기 성장을 우선시하는 투자자에게 특히 적합합니다. 요약 올 웨더 포트폴리오는 위험을 줄이면서 꾸준한 수익을 제공하기 위해 구성됩니다. 일반적으로 주식 30%, 장기 채권 40%, 중기 채권 15%, 원자재 7.5%, 금 7.5%로 구성됩니다. 지난 30년 동안 평균 연간 수익률은 7.19%였습니다. 올 웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio)의 구성 올 웨더 포트폴리오는 인플레이션, 디플레이션, 스태그플레이션을 포함한 모든 경제 상황에서 자산의 손실을 최소화하면서 성과를 내도록 설계되었습니다. 서로 상관관계가 낮은 자산을 균.. 2024. 1. 3. 쉴러 PE 지수로 보는 주식 시장 쉴러 PE 지수(Shiller P/E Ratio)는 주식 시장을 평가하기 위한 중요한 지표 중 하나입니다. 노벨 경제학상 수상자인 로버트 쉴러에 의해 개발된 이 지표는 회사의 10년 평균 인플레이션 조정 이익을 고려하여 주식 시장 가치를 판단할 수 있습니다. 이 글에서는 쉴러 지수의 의미, 역사적 맥락 및 한계에 대해 살펴보려고 합니다. 요약 쉴러 PE 지수는 회사의 과거 실적을 바탕으로 주식시장을 평가하는 지표 중 하나입니다. 역사적으로 평균 쉴러 PE 지수는 17.4이며, 최근 20년간의 지수 평균은 26.3입니다. 쉴러 PE 지수를 분석해 현재 시장의 버블 정도를 판단할 수 있습니다. 쉴러 PE 지수의 의미와 중요성 쉴러 PE 지수는 회사의 과거 실적을 바탕으로 현재 주식 시장 가치를 평가합니다. .. 2024. 1. 2. 자산배분의 기본전략: 60/40 포트폴리오 주식 60%와 채권 40%로 구성된 60/40 포트폴리오는 오랫동안 자산배분 전략의 가장 기본이었습니다. 60/40 전략은 주식과 채권 간의 음의 상관관계에 기반합니다. 일반적으로 주식 성과가 저조할 때 채권은 상승하여 포트폴리오를 균형잡아 손실을 완화합니다. 오늘은 이 전략의 장점과 최근의 성과들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 요약 60/40 포트폴리오는 주식 60%, 채권 40%로 구성한 자산배분 전략입니다. 역사적으로 지난 80년간 쉽고, 안정적인 수익을 보여줬습니다. 최근 3년 인플레이션과 금리인상시기 채권이 힘을 쓰지 못해 큰 손실을 봤습니다. 백테스트를 이용해 60/40 전략을 투자자의 성향에 맞게 변경할 수 있습니다. 60/40 포트폴리오의 장점 편이성: 이 포트폴리오는 ETF를 이용하면 누.. 2023. 12. 28. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs의 2024년 경제전망 2023년이 마무리 되면서, 세계적인 금융 기관들에서도 2024년 시장전망 리포트들을 내놓고 있습니다. 그 중 세계적으로 인정받는 기관인 JP Morgan, Morgan Stanley 및 Goldman Sachs의 2024년 경제 전망은 내년에 예상되는 글로벌 경제 동향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 전망들을 통해서 2024년의 투자방향을 신중하게 결정하는데 도움이 되었으면 합니다. 요약 세 보고서 모두 미국 경제를 중심으로 글로벌 성장 둔화 추세에 동의합니다. 인플레이션은 계속해서 하락할 것이지만 그 속도 전망에 있어서는 차이를 보입니다. 금리 전망은 인플레이션 추세에 따라 2024년 중반 금리 인하를 시작할 것이라고 모두 전망하고 있습니다. 글로벌 경제 성장 JP Morgan은 구체적인 글로.. 2023. 12. 27. 이전 1 ··· 7 8 9 10 11 다음 반응형
